2022年1月15日上午11點(diǎn)左右，上海郊區(qū)的天氣依舊陰冷，上海某二線合資品牌4S店內(nèi)幾乎沒有看車的客戶，店內(nèi)的兩三個(gè)銷售人員正齊刷刷地看著手機(jī)。

“去年，我們從隔壁那個(gè)四五百平方米的展廳搬到這個(gè)不到二百平方米的小展廳，這里連展車都沒辦法全部放下，財(cái)務(wù)、售后甚至廁所都在原來那個(gè)大展廳里。”該4S店銷售顧問孫放(化名)告訴第一財(cái)經(jīng)記者。

隔壁的大展廳已經(jīng)成為某自主品牌4S店，店內(nèi)有多組客戶在看車。孫放告訴記者，兩個(gè)展廳之前都是合資4S店，由同一個(gè)老板運(yùn)營，但2021年老板退掉了其中一個(gè)品牌，把他們搬到了小展廳，大展廳給了新近加盟的自主品牌。

同日，幾公里外的大眾4S店內(nèi)，銷售人員聚集在前臺(tái)聊天，店內(nèi)只有稀稀拉拉的一兩組客戶，面對(duì)走進(jìn)店內(nèi)的記者，銷售人員說：“你先自己看，有問題的話可以來叫我們。”

目前，吉利、哈弗、比亞迪等頭部自主品牌4S店的銷售經(jīng)理們明顯輕松很多，這些品牌的新車抓住了消費(fèi)升級(jí)和國潮崛起的機(jī)會(huì)，訂單每個(gè)月都在增加。一位比亞迪的銷售經(jīng)理告訴記者：“我手里有很多客戶都等了6~7個(gè)月了，有的因?yàn)榈炔涣硕擞?，但是新的訂單還是源源不斷。”

2021年12月下旬以來，第一財(cái)經(jīng)記者走訪了上海多家合資、自主和新勢(shì)力車企4S店，發(fā)現(xiàn)豪華品牌和新能源車企展廳里的人流量不錯(cuò)，而頭部合資車企已不復(fù)往年盛況，二線合資車企則正逐步變成“小透明”。在新產(chǎn)品、新技術(shù)和新能源的加持下，上海用戶對(duì)于自主品牌的關(guān)注度日益提升。

上海車市所出現(xiàn)的“小端倪”和“小趨勢(shì)”也折射在近期乘聯(lián)會(huì)公布的2021年乘用車銷量數(shù)據(jù)中。

2021乘用車銷量前十自主占五席

在乘聯(lián)會(huì)統(tǒng)計(jì)的2021年乘用車廠商批發(fā)銷量排名前十中，自主品牌占據(jù)五席，在前十五中自主品牌的席位則增加到7個(gè)。排名前十五的中國品牌基本都實(shí)現(xiàn)了較快的增速，其中，比亞迪銷量同比增長74.8%，上汽乘用車、五菱、長安汽車也實(shí)現(xiàn)了20%以上增速。從整體的市占率來看，2021年自主車企市場(chǎng)份額為44%，為近三年以來的新高點(diǎn)。

其中，吉利汽車再次坐上國內(nèi)乘用車銷量的頭把交椅，2021年批發(fā)銷量達(dá)到132.8萬輛，超過上汽大眾、東風(fēng)日產(chǎn)等傳統(tǒng)百萬輛級(jí)合資車企，成為國內(nèi)批發(fā)銷量榜單中的第三。

“之前幾個(gè)月，廠家因缺芯片交不出車，有的新車交付給客戶時(shí)只配了一把遙控鑰匙，不過12月以來，交付好了很多。”上海一家吉利4S店的銷售經(jīng)理認(rèn)為，缺芯對(duì)吉利汽車2021年的銷量造成了很大的影響。

在吉利汽車增幅較低的情況下，長安汽車和長城汽車縮小和吉利汽車之間的差距。2021年，長城汽車銷量達(dá)到128.1萬輛(含皮卡23.3萬輛)，同比增長15.2%，創(chuàng)下歷史新高;長安汽車同比銷量達(dá)到119.3萬輛，同比增長達(dá)到了22.3%。

傳統(tǒng)自主品牌第二梯隊(duì)的比亞迪、奇瑞汽車以及上汽乘用車亦實(shí)現(xiàn)了銷量上的快速增長。比亞迪乘用車2021年銷量達(dá)到73.5萬輛，同比增長74.8%，是所有國內(nèi)傳統(tǒng)車企中增速最快的企業(yè);奇瑞汽車銷量為96.2萬輛，同比增長31.7%;上汽乘用車實(shí)現(xiàn)銷量80.1萬輛，同比增長21.72%，創(chuàng)下歷史新高。

“比亞迪、奇瑞銷量增速都很快。比亞迪去年銷量的漲幅很大，主要是抓住了新能源市場(chǎng)爆發(fā)的契機(jī)。而奇瑞的一大助力來自海外，其去年出口的表現(xiàn)非常強(qiáng)勢(shì)。”某車企產(chǎn)品經(jīng)理崔野告訴記者。

比亞迪已經(jīng)成為國內(nèi)最快切換到新能源賽道的車企，2021年全年銷量中比亞迪新能源汽車銷量占比已經(jīng)超過81%，秦PLUS DM-i等車型一直處于一車難求的情況，一位上海比亞迪秦PLUS DM-i預(yù)定車主告訴記者，他等車的周期已經(jīng)超過10個(gè)月，但依舊沒有提到車。奇瑞去年出口汽車26.9萬輛，同比增長達(dá)到136.3%，出口占集團(tuán)總銷量的28%。

在頭部自主品牌突飛猛進(jìn)時(shí)，頭部合資品牌在2021年已現(xiàn)頹勢(shì)，南北大眾、上汽通用、東風(fēng)日產(chǎn)等車企盡管依舊保持著百萬輛的銷售體量，但2021年銷量跌幅均超過9%;二線合資品牌則很難在銷量上和頭部自主品牌相提并論，北京現(xiàn)代至今仍未公布2021年國內(nèi)銷量，其前11個(gè)月銷量為32萬輛，東風(fēng)悅達(dá)起亞年銷量為16.3萬輛，同比進(jìn)一步下滑;擁有雪鐵龍和標(biāo)致雙品牌的神龍汽車僅公布2021年銷量突破10萬輛;廣汽三菱銷量為6.6萬輛，同比下滑達(dá)到11.99%;廣汽菲克銷量?jī)H為2萬輛，同比下滑超過50%。

“燃油車的產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力明顯比不過自主品牌，新能源車方面也沒有有力的作為，二線合資品牌整體的情況非常不樂觀。”上海一家合資車企營銷高管向記者表示。

新能源、高端車成為自主品牌抓手

新能源汽車是自主品牌車企集體沖高的重要原因。

2021年新能源車市飛速發(fā)展。乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2021年新能源汽車全年銷量達(dá)到330.8萬輛，同比增長114.1%，市場(chǎng)滲透率達(dá)到17%，增幅遠(yuǎn)遠(yuǎn)跑贏大盤。2021年新能源車零售銷量排名前十五中，自主品牌占據(jù)了十二個(gè)席位，傳統(tǒng)合資車企中僅有上汽大眾和一汽-大眾兩家企業(yè)上榜，且排名相對(duì)靠后。

“在2021年前三季度，國內(nèi)豪華純電汽車市場(chǎng)同比增長600%，最高滲透率達(dá)15.3%，但是傳統(tǒng)豪華品牌純電的占比都不到1%。”沙龍智行CEO文飛在接受第一財(cái)經(jīng)記者采訪時(shí)表示。

目前傳統(tǒng)合資車企和豪華品牌車企在新能源汽車領(lǐng)域布局較為遲緩，且部分車企推出的“油改電”車型，產(chǎn)品力和自主品牌新能源產(chǎn)品有著較大的差距。崔野告訴記者，大部分傳統(tǒng)合資車企并未享受到新能源汽車市場(chǎng)飛速增長所帶來的紅利。乘聯(lián)會(huì)則認(rèn)為，長期來看，借助新能源車的強(qiáng)勢(shì)增長，自主品牌將獲得更優(yōu)勢(shì)的市場(chǎng)地位。

易車研究院在研報(bào)中表示，2022年海外品牌的新能源進(jìn)度仍舊滯后，且新能源戰(zhàn)略與中國車市的演變節(jié)奏非常錯(cuò)位，中國品牌市占率有望升至50%。

在“黑天鵝”事件頻出的情況下，展現(xiàn)出自主車企更快的響應(yīng)速度和靈活的體制。部分合資品牌受到了供應(yīng)鏈短缺極大的影響。在缺芯較為嚴(yán)重的2021年9月~10月，包括一汽-大眾、北京奔馳、南北豐田等合資車企產(chǎn)量的同比跌幅均超過20%，奧迪、沃爾沃、一汽-大眾等品牌在9月的產(chǎn)量同比跌幅超過50%.

在近期走訪多家合資品牌4S店時(shí)，銷售告訴記者，目前部分車型依舊處于“無車”的狀態(tài)。相較之下，自主品牌車企亦受到供應(yīng)鏈短缺的影響，但程度遠(yuǎn)不及合資車企。去年9月，吉利汽車、長城汽車、長安汽車等頭部自主車企產(chǎn)量同比下跌均不到20%，比亞迪、上汽乘用車、奇瑞汽車等車企則實(shí)現(xiàn)產(chǎn)量同比增加。

崔東樹認(rèn)為，合資車企僵化的體系是其在本輪芯片危機(jī)中應(yīng)對(duì)更弱的主要原因，合資車企靠一級(jí)供應(yīng)商，而很多自主車企機(jī)制更靈活，通過各種方式找資源，包括直接聯(lián)系芯片廠家購買，因此能獲得更多資源。

此外，得益于智能化、電動(dòng)化的趨勢(shì)和核心技術(shù)的提升，中國品牌部分高端車型在合資品牌甚至豪華品牌的腹地獲取了新的增量。“差不多有一半到店的客戶會(huì)拿領(lǐng)克03對(duì)比思域，有戰(zhàn)敗也有戰(zhàn)勝。”一家領(lǐng)克4S店的銷售人員這樣告訴記者。

2021年，領(lǐng)克汽車銷量達(dá)到22.05萬輛，同比增長25.68%，單車平均售價(jià)達(dá)到平均15.8萬元。一汽紅旗2021年銷量達(dá)到30.06萬輛，同比增長50%。在走訪上海車市的過程中，記者發(fā)現(xiàn)，部分代表自主沖高的產(chǎn)品出現(xiàn)了“一車難求”的盛況，星越L、坦克300等車型需要排隊(duì)等車。

清華大學(xué)汽車產(chǎn)業(yè)與技術(shù)戰(zhàn)略研究院院長趙福全認(rèn)為，最近這幾年，汽車在電動(dòng)化、網(wǎng)聯(lián)化、智能化和共享化方面形成了一批能力較強(qiáng)的自主品牌。進(jìn)入新階段，中國汽車企業(yè)如果能抓住產(chǎn)業(yè)重構(gòu)的機(jī)遇，堅(jiān)持創(chuàng)新，會(huì)加速推進(jìn)優(yōu)勢(shì)自主品牌汽車的發(fā)展。