新能源車銷量屢創新高的背后，專屬車險成為越來越迫切的需求。

在8月新能源車險征求意見稿之后，中國保險行業協會近日向財險公司下發了《關于新能源汽車商業保險專屬產品基準純風險保費表測算調整說明》(下稱“調整說明”)，意味著新能源專屬車險已呼之欲出。

“新能源車險代表著未來的巨大機遇，但同時也會帶來顛覆性的挑戰。新能源車是新生事物，從風險判斷、條款、定價標準等多角度來看，新能源車險落地過程中還是面臨不少難點的，險企需要重新審視其經營思路。”慕尼黑再保險思韜咨詢(北京)有限公司總經理李子佳在近日接受第一財經專訪時表示。

確定的機遇vs不確定性的挑戰

在“雙碳”目標下，新能源車無疑代表著未來。乘聯會數據顯示，10月新能源汽車國內零售滲透率為18.8%，1~10月滲透率為13%，較2020年5.8%的滲透率提升明顯。

隨著新能源車的崛起，與其配套的新能源車險無疑正成為車險行業的重要賽道。數據顯示，僅今年上半年，人保財險新能源汽車保費收入就達40.3億元，同比增長60%。據預測，到2035年，全行業新能源車險年度保費將達2000億元左右。

“新能源車險在一定程度上代表了一個新的方向、新的領域，對于車險市場來說或許是一個破局的契機。從全球的新能源市場來看，中國市場會是一個先行的、很有潛力的市場，當然也會是一個比較有挑戰的市場。”李子佳說。

目前新能源車一直使用的是傳統燃油車的車險條款，但由于這兩者之間的在動力系統、性能、操控系統、維修等方面都有著較大的差異，所以相應的風險和風險成本也有較大的區別。

行業多年來一直呼吁新能源車專屬保險產品的出現。第一財經記者獲悉，事實上，在2018年中國保險行業協會就曾對新能源車險在行業中征求意見，但并無下文。今年6月，新一版的《中國保險行業協會新能源汽車商業保險專屬條款(2021版征求意見稿)》再次在行業中征求意見，并于8月正式公開向社會征求意見。而此次調整說明則根據8月征求意見情況進行了相應修訂。據了解，此次刪除了兩個附加險，同時新能源車的三者險和車損險基準保費整體下降了0.8%，但與征求意見稿相比降幅收窄。

幾年中幾次征求意見，新能源車險落地的挑戰之大可想而知。在李子佳看來，“不確定性”是新能源車險所面對的最大難題，主要來自于風險和客戶運營兩方面。

在風險方面，目前新能源車還處于初級階段，造車新勢力和傳統車企轉型新能源車的整車技術路線不盡相同，各個車企也有不同的混動版、純電版。它們之間的產品性能以及駕駛操作系統、零部件供給等差別較大。

“這個技術路線的差異保險行業很難去影響，所以新能源車險在產品設計中也必須去考量如何涵蓋這么多不同技術路線的可能性。”李子佳分析稱，在不同的技術路線下，新能源車的自動駕駛等技術更新、數據流轉、后續維修網絡、零部件更換、車輛殘值管理等方面的不確定性，都會對險企的運營和理賠造成顛覆性的挑戰。

另外，在客戶需求方面，李子佳分析稱，新能源車用戶與燃油車用戶的使用習慣和用戶標簽有所不同，目前很多新能源車存在于網約車等營運場景下，因此也帶來了客戶需求點的差異，在設計新能源車險產品時需要滿足新的用戶需求及適應新的應用場景。

再保意愿提升

險企對新能源車險經營的不確定性也反映在了再保需求的提升上。“新能源車帶來的是車險業務的不確定性，而再保就是用來管理這種不確定性的，所以直保公司在車險領域的再保需求在不斷地上升。”李子佳表示。

華創證券認為，當前各公司新能源車險整體經營風險相對較大的一個重要因素是經驗數據積累還較少，因此經驗數據的獲得就顯得尤為重要。而國際再保險巨頭除了幫助直保公司進一步分散風險之外，在這方面有巨大優勢。

“的確，我們的很多客戶會找到再保人去征求同樣車型在不同市場上的一些風險表現。”李子佳說。

在他看來，基于相同技術路線設計的相同車型，其風險指標在全球范圍內的可參照意義相對較大。再保人可以去搜羅歐洲等新能源車占比較高的市場上，新能源車在風險表現上和燃油車的對比，并將其作為中國市場新能源車風險特征的重要參考。

車生態或將重塑

新能源車險對險企來說面臨全方位的挑戰，如何破局?

“車險是車生態中的重要金融工具，可以鏈接生態上不同的參與者。因此要經營好新能源車險，險企需要回歸到車生態中，尋求一個比較好的切入契機和運營模式。”李子佳表示。

而隨著各個造車新勢力的橫空出世，對傳統意義上車產業鏈上的生態，無可避免地會造成沖擊。

李子佳舉例稱，例如對于零部件生態體系，傳統燃油車里的維修領域，有主機廠原廠件、副廠件、三方件等，險企可以進行一些成本上或者流程上的優化和賠付成本控制，但一些造車新勢力的零部件供給還沒有形成完整的支撐體系，因此其切入點跟傳統企業不一樣，對現有車生態與保險公司所共存的體系形成沖擊。

不過，李子佳認為，回顧燃油車的百年歷史，其輔助服務體系及金融體系也是在發展多年后逐步成熟起來的。而燃油車生態的基礎也會加速新能源車生態的建立。

“我們已經看到市場上一些不同的參與者從維修、數據、零部件等多角度切入新能源車的價值利益利鏈條，如果能有公允第三方站在新能源車企和保險公司中間的話，將大大有利于平衡生態的建立。目前從新能源車不到20%的占比來看，其實還是小眾市場，但隨著后續其市場占比逐步提升，相信市場空白領域將會很快被填補，最終以較快速度形成新的生態。而站在保險公司角度，可能需要重新審視新能源車險的產品設計、渠道、運營等全鏈條的思路，來匹配新能源車的場景。”李子佳表示。