在消費升級的大背景下，車企正在重塑第三生活空間——汽車，而智能化與情感化的汽車照明系統(tǒng)不可或缺。曾幾何時，提起汽車照明系統(tǒng)，浮現(xiàn)在人們腦海中的就是大燈、尾燈、轉(zhuǎn)向燈以及一些車內(nèi)燈源。隨著時代的發(fā)展，今天的汽車就像從頭到腳閃閃發(fā)光的“圣誕樹”一樣，從汽車前臉的照明格柵，到可定制的車內(nèi)氛圍燈，再到貫穿式尾燈，車燈早已不再局限于單一照明用途，而是成為車企凸顯品牌辨識度、駕乘者彰顯個性的重要元素。

當科技、智能、舒適、情感等成為汽車消費主旋律時，“新四化”浪潮為汽車照明行業(yè)催生了大量新的機遇，同時也在逐步重塑全球汽車照明市場格局。

汽車照明日趨多樣化、個性化

隨著舒適、安全、設(shè)計感等功能增加，汽車照明市場規(guī)模不斷增長。根據(jù)法國Yole咨詢公司的數(shù)據(jù)，2021年全球汽車照明市場規(guī)模為315億美元(目前1美元約合6.86元人民幣)，其預測2027年將達到422億美元，年復合增長率為5%。

美國財富商業(yè)洞察咨詢公司的預測則更加樂觀，該公司在今年2月的一份報告中預測，汽車照明市場規(guī)模將從2021年的302億美元增至2028年的570億美元，年復合增長率為9.5%。

“我們看到了該細分市場正涌現(xiàn)越來越多的創(chuàng)新，包括LED技術(shù)和矩陣大燈的應用，帶動市場不斷增長。”Yole咨詢公司高級技術(shù)和市場分析師皮爾里克·布雷表示。例如，梅賽德斯-奔馳S級轎車的亮點之一是車內(nèi)的主動環(huán)境照明系統(tǒng)，該系統(tǒng)將燈光照明與駕駛員輔助技術(shù)集成在一起，如有緊急情況會在整個駕駛室投射紅色光源，以提醒駕駛員可能發(fā)生的碰撞。另外，駕駛員在調(diào)節(jié)氣候控制系統(tǒng)、娛樂信息系統(tǒng)時，氛圍燈也會發(fā)生相應的變化。

可以說，無論是車內(nèi)還是車外，照明都變得越來越多樣化、個性化。從車外來看，剎車燈、發(fā)光的車標、照明格柵等越來越常見，還有后視鏡轉(zhuǎn)向燈、日間行車燈、自適應遠近光燈等。越來越多的高端品牌利用LED車燈對車輛外觀進行創(chuàng)新設(shè)計，以期呈現(xiàn)炫酷的效果，例如被稱為“燈廠”的奧迪就通過LED車燈為旗下車型增添了豐富的科技感。布雷指出，LED大燈正從豪華車逐漸普及到平價車。

在車內(nèi)，照明也不再僅僅是頭頂燈、手套箱燈，還有可柔和照亮艙室的區(qū)域燈，安裝在中央控制臺、車門門板內(nèi)飾、車頂和中央過道中的氛圍燈，甚至是“星空”頂燈。正如法雷奧首席執(zhí)行官克里斯托弗·佩里拉特所言：“汽車照明無處不在。”

其中，氛圍燈作為一種裝飾汽車和烘托氣氛的產(chǎn)品，近年來逐漸從高端車向中低檔車普及。炫彩多姿的氛圍燈營造出唯美浪漫的氣氛，讓車內(nèi)范圍更輕松愉悅，也更有儀式感，因此深受年輕車主的喜愛。

行業(yè)并購與洗牌加劇

由于汽車照明市場前景廣闊，零部件巨頭也越來越重視汽車照明這一塊。從市場格局來看，全球汽車照明行業(yè)集中度在汽車零部件行業(yè)中處于較高的水平，以歐美和日本廠商為主的頭部企業(yè)占據(jù)了主要的市場份額。

Yole咨詢公司的數(shù)據(jù)顯示，2021年小糸、馬瑞利、法雷奧、海拉、斯坦利這5家公司共計占據(jù)了全球汽車照明市場66%的份額。其中，亞洲市場由日本公司主導，小糸和斯坦利占據(jù)了44%的市場份額;在歐洲，汽車照明市場由本地廠商主導，例如馬瑞利、海拉、法雷奧和ZKW等;在北美，小糸、法雷奧等廠商的市場份額較高。

布雷指出，馬瑞利和海拉專注于高檔車，而小糸、法雷奧和斯坦利則專注于平價主流車型。“海拉和馬瑞利是技術(shù)領(lǐng)導者，他們主要供應高檔車，而正是在這些汽車上，我們看到了最新的創(chuàng)新。”他表示，其他一級供應商則廣泛與大眾化的主流車企合作。

當然，市場格局不是一成不變的，“新四化”浪潮也加劇了汽車照明市場的重組與并購。尤其是近年來，全球汽車照明市場出現(xiàn)了不少并購活動，先進的照明廠商成為“香餑餑”。2019年，日本康奈可從當時的菲亞特克萊斯勒集團(FCA)手中收購了馬瑞利。2020年，奧地利芯片和傳感器供應商艾邁斯半導體宣布收購德國知名照明廠商歐司朗，并于次年3月完成合并，公司命名為艾邁斯歐司朗集團。

此外，法雷奧、佛瑞亞、彼歐集團等零部件廠商也在照明領(lǐng)域投入了大量精力，希望在汽車行業(yè)向電動化、自動駕駛轉(zhuǎn)型的大趨勢下?lián)屨际袌龇蓊~，而并購無疑是一條捷徑。在歐司朗“名花有主”后，去年另一家知名照明廠商海拉也傳出股權(quán)出售的消息，佛吉亞、克諾爾、彼歐集團等爭相伸出了橄欖枝。經(jīng)過數(shù)月秘密談判，這場拉鋸戰(zhàn)的最后，佛吉亞以68億歐元(目前1歐元約合6.83元人民幣)的價格勝出，并于2022年1月底完成收購。佛吉亞與海拉將合并后的新集團命名為佛瑞亞，首席執(zhí)行官由原佛吉亞首席執(zhí)行官柯瑞達擔任。

“海拉非常完美，因為它有兩個主要的專長，其中之一是照明，這對于我們是一個很好的補充，與我們在系統(tǒng)、設(shè)計和安全方面的工作保持一致，在我們的產(chǎn)品組合中表現(xiàn)非常出色。還有海拉的電子產(chǎn)品和軟件，將使我們有足夠的實力取得行業(yè)領(lǐng)先地位，特別是在自動駕駛和電動化領(lǐng)域。”柯瑞達表示。

競購海拉失敗的彼歐集團也不甘示弱，于今年5月宣布與印度偉瑞柯公司達成協(xié)議，以6億歐元的價格收購后者的汽車照明業(yè)務——偉瑞柯照明系統(tǒng)。另外，艾邁斯與歐司朗合并后，于2021年10月成立了德國AMLS汽車照明系統(tǒng)公司。今年3月，彼歐集團又宣布將以6500萬歐元收購AMLS，該交易預計今年第三季度完成。

電動化、智能化加速車燈集成

值得注意的是，汽車照明市場的增長，很大程度上是由電動化和智能化帶來的。正是技術(shù)升級持續(xù)驅(qū)動汽車照明產(chǎn)品升級，帶動功能化車燈逐步轉(zhuǎn)向數(shù)字化視覺系統(tǒng)，并提供個性化、通信、安全、駕駛輔助等功能。

正如彼歐集團首席執(zhí)行官洛朗·法夫爾所言：“電動化給汽車設(shè)計帶來了更多新機遇，其中之一就是在汽車前臉安裝更多車燈，這讓設(shè)計師們創(chuàng)造了所謂的‘燈光簽名’。”例如，中國造車新勢力威馬的車標是五條豎杠，可以發(fā)光，夜晚點亮后的視覺效果非常出眾，有著較高的辨識度。

法夫爾預計，新的照明業(yè)務部門每年將產(chǎn)生10億歐元的收入，利潤率達到兩位數(shù)，關(guān)鍵就在于將車燈集成到彼歐的外部面板、保險杠和格柵部位。他表示，有了AMLS的車內(nèi)照明燈，和偉瑞柯的前燈、尾燈及轉(zhuǎn)向燈，彼歐集團將能夠提供完整的車燈照明系統(tǒng)。

佩里拉特也認為，面向電動化轉(zhuǎn)型及其他趨勢，增加照明產(chǎn)品組合是法雷奧照明部門未來獲取利潤的關(guān)鍵，而來自汽車照明業(yè)務穩(wěn)定的收入將為法雷奧未來在駕駛輔助和其他高科技領(lǐng)域的發(fā)展提供支持。

展望未來，汽車照明可能會與自動駕駛激光雷達等傳感器結(jié)合在一起。布雷表示，很多激光雷達公司已經(jīng)與一級照明供應商合作，以加快進入汽車市場。例如，激光雷達供應商Cepton近日宣布，在即將舉行的德國漢諾威商用車展上，將展示用于汽車前照燈的激光雷達集成解決方案，其將自身的激光雷達集成到了ZKW供應的重型卡車前照燈中。艾邁斯此前收購歐司朗，也是希望將其傳感器技術(shù)與歐司朗的照明技術(shù)結(jié)合起來，以開發(fā)用于自動駕駛汽車的整體解決方案。

近年來，汽車照明行業(yè)另一項安全創(chuàng)新是自適應驅(qū)動光束，使用ADAS傳感器控制高清LED矩陣大燈，傳感器會在夜間識別迎面駛來的車輛，并自動調(diào)暗光束的一部分，以避免對面司機眩光。這項技術(shù)數(shù)年前已經(jīng)在歐洲合法，而美國今年也終于批準其使用。“汽車照明的需求永遠存在。一開始只是用來幫助司機在晚上看得更清楚，但現(xiàn)在不僅能提供娛樂功能，更能提供安全功能。有了自適應驅(qū)動光束，就可以一直開遠光燈了。”布雷表示。

關(guān)鍵詞： 全球汽車照明市場 造車新勢力 零部件巨頭 海拉馬瑞利