新能源汽車市場的快速擴大，自然伴隨著動力電池規模的飛速攀升。近日，中國汽車動力電池產業創新聯盟(以下簡稱“聯盟”)公布的統計數據顯示，2021年，我國動力電池產量、銷量及裝車量同比均增長1倍以上，其中磷酸鐵鋰電池的占比均突破50%，增速遠超三元電池。

動力電池產銷規模翻番

根據聯盟的統計數據，2021年，我國動力電池產量為219.7GWh，同比增長163.4%;銷量為186GWh，同比增長182.3%;裝車量為154.5GWh，同比增長142.8%。

高漲幅的背后是動力電池市場的迅猛發展。從2019～2021年單月電池產量來看，受疫情影響，2020年上半年各月電池的產量低于2019年同期，但進入下半年后，各月電池產量均超過2019年同期且呈現逐月攀升態勢。這一高歌猛進的趨勢延續至2021年，在2021年中，除了2月產量低于1月，之后月份的電池產量環比均為正增長，尤其是進入下半年，產量增速明顯提高，且一直持續到年底。從2021年月度數據來看，2月動力電池產量為9.45GWh，12月已增至31.63GWh，增長3倍多。

裝車量數據也有相似之處。在2021年的動力電池單月裝車量中，春節所在的2月最少，為5.58GWh;到了12月，裝車量已增至26.22GWh。對比2019年和2020年的單月產量及裝車量數據，2021年的動力電池市場用“井噴”一詞來形容并不為過。

值得關注的是，產量與裝車量之間的差額也在2021年達到了新高。2019年和2020年的動力電池產量及裝車量的差額基本都在20GWh左右，而2021年達到了65GWh。隨著各大動力電池廠商積極擴張產能，供大于求的現象有所顯現，此前出現的“電池荒”主要是車企眼中的優質產能供應相對緊張。

磷酸鐵鋰電池裝車量大漲

從動力電池的裝車量看，基于個人消費的純電動乘用車市場需求量最大。2021年，純電動乘用車使用了121.7GWh電池，占全年總裝車量近八成(78.79%);純電動客車、純電動專用車、插混乘用車的電池年需求量基本都在10～12GWh區間內，合計占比20.9%;插混客車、插混專用車及燃料電池車輛，電池需求量則非常少，合計占比僅為0.3%。由此可見，動力電池高度集中于乘用車市場。

目前最主要的生產和裝車電池類型是三元電池和磷酸鐵鋰電池，且后者已逐漸超越前者。2021年，三元電池產量為93.9GWh，占總產量的42.7%，同比增長93.6%;磷酸鐵鋰電池產量則達到125.4GWh，占總產量的57.1%，同比增長263%。可以看出，磷酸鐵鋰電池的增速已遠遠超過三元電池，且不斷拉開差距。12月尤為明顯，該月三元電池產量為11.4GWh，而磷酸鐵鋰電池產量為20GWh，幾乎是三元電池的兩倍。裝車量方面，兩者也有差距，但不像產量那么大。2021年，三元電池裝車量為74.3GWh，占比為48.1%，同比增長91.3%;磷酸鐵鋰電池裝車量為79.8GWh，占比為51.7%，同比增長227.4%。

值得一提的是，2021年，三元電池產量和裝車量的差額約為20GWh，而磷酸鐵鋰這一差額為45.6GWh，說明電池廠商和主機廠在電池生產及備貨方面更傾向于磷酸鐵鋰電池。至于錳酸鋰電池、鈦酸鋰電池及其他類型電池，暫時可以忽略不計。

之所以磷酸鐵鋰電池能夠反超三元電池，與政策變化密不可分。前幾年，由于政府補貼偏向續駛里程較高的新能源汽車，在里程方面較有優勢的三元電池受到熱捧。近兩年，補貼不斷退坡，車企直面成本壓力，磷酸鐵鋰電池具有明顯的成本優勢，除了對續駛里程要求不太高的小微型電動汽車偏愛磷酸鐵鋰電池，部分中高端車型也開始換裝磷酸鐵鋰電池。從未來發展看，市場驅動將占據主導地位，一些中高端品牌正著力打造高續駛里程車型，屆時三元電池能否成功“反攻”，值得關注。

供應商集中度繼續提升

雖然當前我國動力電池企業數量眾多，但能夠達到一定規模的企業卻并不多。據聯盟統計，2021年，我國新能源汽車市場共有58家動力電池企業實現裝車配套，較上年同期減少13家，優勝劣汰的進程仍在繼續。

從2021年的數據看，排名前三、前五、前十的動力電池企業裝車量占總裝車量比分別為74.2%、83.4%和92.3%。也就是說，排名前十的企業占據了九成以上市場份額，尤其是排名前三企業所占份額超過七成。相比之下，2020年排名前三、前五、前十的企業裝車量占比分別為71.3%、82.1%和91.8%。可以看出，動力電池企業裝車量集中度進一步提高。

具體來看，寧德時代穩居榜首，裝車量占比高達52.1%。比亞迪依然排名第二，占比為16.2%。躍升至第三位的是中創新航，也就是更名后的中航鋰電，占比為5.9%，雖然與冠亞軍還存在一定差距，但近兩年進步非常明顯，且近期正在籌備赴港上市事宜。大眾集團入股的國軒高科排在第四位，占比為5.2%。由LG化學電池業務部門獨立而成的LG新能源從2020年的第三位降至第五位，占比為4%。相比之下，排名第六位到第十位的企業所占市場份額比較接近，分別為蜂巢能源2.1%、塔菲爾新能源1.9%、億緯鋰能1.9%、孚能科技1.6%、欣旺達1.3%。

對比2021年和2020年的前十榜單，有不小的變化，如2020年榜單上的松下、瑞浦能源和力神電池均在2021年落榜，取而代之的是蜂巢能源、塔菲爾新能源和欣旺達。隨著中國乃至全球新能源汽車市場的快速發展，動力電池市場還遠遠未到定局之時。

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