在由中國臺灣企業主導的全球彩電芯片市場，中國大陸企業也在努力追趕。

晶晨股份(688099.SH，下稱“晶晨”)和海思去年彩電主芯片出貨量近2000萬顆、全球份額約占9%。

2022年上半年，晶晨業績保持快速增長，營收同比增長55.22%至31.07億元人民幣(下同)，歸母凈利潤同比增長134.17%至5.85億元。晶晨董事、董事會秘書余莉在半年報業績說明會上透露，上半年晶晨的彩電芯片增幅僅次于WiFi芯片、汽車電子芯片和機頂盒芯片。

海信視像(600060.SH)也在半年報中透露，2022年上半年，其先進制程芯片項目按期進行，預研芯片已進入開發流片階段;用于PC行業的SoC芯片、低功耗TCON芯片研發工作進展順利，桌面顯示器TCON芯片已進入量產階段。

行業領先企業聯發科(2454.TW)，不只彩電芯片占全球市場半壁江山，更是智能手機芯片的龍頭，多業務齊頭并進，讓其在消費電子芯片市場擁有更大話語權。

中國是全球最大的彩電生產基地。有國內彩電企業最新發布的8K120Hz超大屏幕液晶電視，SoC芯片、AI芯片、畫質芯片均來自聯發科。而聯發科今年第二季營收約350億元，凈利約80億元。攻克高端音畫質處理技術、提升生態成本控制力，是國產彩電芯片努力的方向。

中國大陸彩電芯片滲透率50%

晶晨目前主要產品有多媒體智能終端SoC芯片、無線連接芯片及汽車電子芯片。而其多媒體智能終端SoC芯片中，大部分是用于IPTV機頂盒、OTT機頂盒、混合模式機頂盒等機頂盒芯片，其次才是用于智能電視、智能投影儀、智慧商顯等智能顯示終端的芯片。

據晶晨2022年半年報，其T系列SoC芯片是智能顯示終端的核心關鍵部件，目前該系列解決方案已應用于小米、海爾、TCL、創維、海信、長虹、聯想、騰訊、Maxhub、Seewo(希沃)、百思買、亞馬遜、Epson、Sky等境內外知名企業及運營商的智能終端產品。

威視芯半導體(合肥)有限公司(下稱“威視芯”)CEO曹軼向第一財經記者表示，如果只看中國大陸一年約4000萬臺智能電視的市場，中國大陸彩電芯片占比已經達到了50%;如果以全球一年約2.3億臺電視的市場來看，中國大陸電視芯片占比約15%，中國臺灣芯片廠商占了80%以上的市場份額。

一家中國彩電企業的相關人士也向第一財經記者說，彩電芯片最關鍵的是主IC(SoC)。中國大陸的主要玩家是晶晨和海思，目前晶晨的彩電芯片出貨量增長很快。彩電其他芯片屬于周邊器件，在大陸生產的比例會越來越大。

另一家彩電企業的相關負責人向第一財經記者透露，晶晨的芯片優化很快，現在他們在更多地導入。但是，每一顆芯片的爬坡周期都比較長，所以中國大陸芯片目前占比還不是很大，未來預計份額會進一步提升。

據Omdia的數據，從全球平板電視主芯片(IC)出貨量看，2021年全年出貨量約2.13億顆，其中2021年第四季全球電視IC出貨量為5200萬顆，比2020年第四季度出貨量5690萬顆，少了490萬顆。

從主要玩家的份額看，中國臺灣三大芯片商聯發科(MediaTek)、聯詠(Novatek)、瑞昱(Realtek)居前三位，共占據了超過七成的份額。其中，聯發科占據了半壁江山，其2020年第四季和2021年第四季的出貨量分別為3050萬顆、3060萬顆，分別占全球市場份額53.6%和58.85%。

同期，中國大陸兩家芯片商的全球彩電芯片出貨總量略有下降、排名略有上升。晶晨(Amlogic)、海思(Hisilicon)分別升至第四、第五位，均前進了一位。2020年第四季和2021年第四季，它們合共的電視IC出貨量分別為550萬顆和490萬顆，合共的市場份額分別為9.67%和9.42%。

與此同時，三星、LG、索尼等跨國彩電品牌均有自己的電視主芯片，其中韓國三星(Samsung)的出貨量份額較明顯，不過三星去年讓出了不少份額。2020年第四季和2021年第四季，三星的電視IC出貨量分別為580萬顆和130萬顆，占比分別為10.19%和2.5%，排名從第四滑至第六。

“晶晨的彩電芯片出貨量穩步增長。”Omdia中國區研究總監張兵向第一財經記者分析說，晶晨的彩電芯片2021年全年出貨量已超千萬，至1230萬顆。海思去年出貨量緊隨其后，兩者去年全年的彩電IC出貨量合共近2000萬顆，約占全球市場9%份額。

成長路徑

談及中國大陸彩電芯片的差距，曹軼向第一財經記者分析說，主要體現在三個方面：一是高端的音畫質處理算法;二是全球市場軟件平臺及解決方案(各種非標狀況的適配);三是國際化的團隊以及和海外國際大廠的合作經驗。

曹軼認為，要分三步走。首先是練內功，讓中國大陸彩電芯片的音畫質算法達到世界先進水平;其次是大量積累海外出貨的經驗;再次是爭取進入一線、準一線彩電品牌的中高端產品線，慢慢獲得高端客戶的認可。

“現在中國大陸彩電整機廠積極導入本土彩電芯片，但是中高端芯片仍以中國臺灣芯片為主，中國大陸彩電芯片走向中高端仍任重道遠。”曹軼認為，美國芯片法案短期對中國半導體產業有壓力，但中長期看，摩爾定律失效，對中國半導體產業長遠發展有利。

在張兵看來，電視芯片基本采用28nm的成熟制程，從2020年下半年開始，全球芯片產能緊缺，導致電視芯片2021年呈現小幅缺貨的狀況。2022年上半年，全球彩電需求收縮，使電視芯片缺貨的狀況得到緩解。

海信、創維等國產彩電龍頭企業也嘗試從畫質芯片入手，希望逐步突破上游芯片的瓶頸，以進一步提升在全球彩電市場的排位及在高端市場的占比。

不過，目前中國彩電企業尚未涉足最核心的彩電SoC芯片。張兵認為，彩電芯片種類很多，除了SoC主芯片，還有電源芯片、WiFi芯片等，面板里還有顯示驅動芯片，其中SoC芯片價值最高。芯片涉及設計、制造、測試、封裝等環節，中國大陸彩電的SoC芯片發展還要走很長的路。

前述彩電企業相關人士說，差距比較大的還是在高端芯片的掌控能力，包括對最新CPU、GPU、NPU，以及對高分辨率、高帶寬技術和高端IP的成本控制。比如，聯發科用Arm最新的CPU，可以用于手機、電視、機頂盒、平板等，這是單純的電視芯片廠家所不具備的，中國大陸企業中反倒是海思有這個生態成本控制力。

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