近日，我國(guó)航運(yùn)上市公司陸續(xù)發(fā)布2022年度業(yè)績(jī)報(bào)告。得益于去年上半年繼續(xù)狂飆的行情，中遠(yuǎn)海控、招商輪船等企業(yè)利潤(rùn)水平再創(chuàng)新高。

不過(guò)，近期海運(yùn)市場(chǎng)已出現(xiàn)較大變化，和前兩年“日賺一條新船”的行情迥然不同。展望未來(lái)，航運(yùn)企業(yè)表示將面臨需求增速放緩、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇等考驗(yàn)，將通過(guò)繼續(xù)擴(kuò)大船隊(duì)、完善市場(chǎng)布局等措施增強(qiáng)實(shí)力，迎戰(zhàn)新形勢(shì)。

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航運(yùn)企業(yè)紛紛拿出亮眼成績(jī)單

近日，中遠(yuǎn)海控和招商輪船紛紛發(fā)布2022年度業(yè)績(jī)報(bào)告。

中遠(yuǎn)海控主要經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)顯示，2022年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收3910.58億元，同比增長(zhǎng)17.19%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為1095.95億元，同比增長(zhǎng)22.66%；息稅前利潤(rùn)（EBIT）1707.78億元，同比增長(zhǎng)29.77%；凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)26.4%至1313.38億元。

中遠(yuǎn)海控方面對(duì)這份成績(jī)單評(píng)價(jià)稱“再創(chuàng)歷史最佳年度業(yè)績(jī)”，而前次歷史最佳業(yè)績(jī)就發(fā)生在2021年。該公司2021年實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為892.96億元，同比增長(zhǎng)799.52%。折合到每天凈賺約2.45億元，差不多日賺一艘新船。

這樣賺取超額利潤(rùn)的機(jī)會(huì)實(shí)際上屬于全行業(yè)。招商輪船2022年度業(yè)績(jī)報(bào)告顯示，實(shí)現(xiàn)歸屬上市公司股東凈利潤(rùn)50.86億元，再創(chuàng)歷史新高。招商輪船表示，旗下所有船隊(duì)均取得盈利，油輪船隊(duì)、散貨船隊(duì)、集運(yùn)船隊(duì)、滾裝船隊(duì)分別獲得利潤(rùn)8.83億、21.63億、20.89億和0.87億元。

再看海外航運(yùn)巨頭A.P.穆勒-馬士基，該公司2022年?duì)I收增長(zhǎng)32%至815億美元，息稅前利潤(rùn)（EBIT）增長(zhǎng)57%至309億美元。談及海運(yùn)業(yè)務(wù)取得了有史以來(lái)最強(qiáng)的業(yè)績(jī)，馬士基方面明確表示，得益于去年特別是上半年因?yàn)樾枨髲?qiáng)勁導(dǎo)致運(yùn)價(jià)處于高位。

需求增速放緩、競(jìng)爭(zhēng)加劇 行業(yè)迎來(lái)新局面

隨著疫情基本結(jié)束，全球供應(yīng)鏈逐步恢復(fù)正常，海運(yùn)市場(chǎng)供需形勢(shì)也重新趨于平衡。還有一些新的跡象表明，海運(yùn)需求增速開始放緩，貿(mào)易格局也在發(fā)生變化。

從運(yùn)價(jià)來(lái)看，今年第一季度，上海出口集裝箱運(yùn)價(jià)指數(shù)SCFI均值為972.85，環(huán)比去年第四季度均值1416.92下跌31.3%，同比2022年第一季度均值4850.81則下跌了80%。

從貨運(yùn)需求來(lái)看，世貿(mào)組織預(yù)測(cè)認(rèn)為，今年一季度全球貨物貿(mào)易疲軟，預(yù)計(jì)全年僅增長(zhǎng)1%。馬士基預(yù)計(jì)今年全球海運(yùn)集裝箱市場(chǎng)增長(zhǎng)將在-2.5%至0.5%之間，并大幅調(diào)低了對(duì)于今年EBIT數(shù)值的預(yù)測(cè)。

需要注意的是，前兩年航運(yùn)業(yè)業(yè)績(jī)集體暴增催生了大量的新船訂單。一條新船的建造周期通常是十幾個(gè)月，這意味著近階段市場(chǎng)將不斷迎來(lái)新的運(yùn)力。海運(yùn)咨詢機(jī)構(gòu)最新數(shù)據(jù)顯示，截至2023年3月，全球共有集裝箱船5839艘，合計(jì)運(yùn)力2586.6萬(wàn)TEU（標(biāo)準(zhǔn)箱），相較去年年底增加0.7%，同比增長(zhǎng)4.1%。比起舊船，新船普遍更大、成本更低，這意味著行業(yè)內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)也將更加激烈。

展望行業(yè)前景，中遠(yuǎn)海控方面明確提到，集裝箱航運(yùn)業(yè)既面臨需求增速放緩、貿(mào)易格局演變、脫碳進(jìn)程提速等長(zhǎng)期課題，也面臨行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇、運(yùn)力供給增加的現(xiàn)實(shí)考驗(yàn)。

完善市場(chǎng)布局降本增效 航運(yùn)企業(yè)迎戰(zhàn)新形勢(shì)

不斷擴(kuò)大船隊(duì)規(guī)模和完善市場(chǎng)布局，是國(guó)內(nèi)外航運(yùn)巨頭們一直堅(jiān)持的策略。

中遠(yuǎn)海控方面表示，今年將完善全球布局，保持集裝箱船隊(duì)運(yùn)力規(guī)模的穩(wěn)定增長(zhǎng)，將加大在主干航線市場(chǎng)的引領(lǐng)優(yōu)勢(shì)，持續(xù)做強(qiáng)做優(yōu)歐美主干航線運(yùn)力布局，加密東南亞、中東紅海、印巴、跨大西洋、拉美、非洲等新興、區(qū)域和第三國(guó)市場(chǎng)的投入，推動(dòng)全球服務(wù)能力的均衡提升。

船隊(duì)規(guī)模于2022年初超過(guò)馬士基的地中海航運(yùn)仍在大舉擴(kuò)張船隊(duì)。從我國(guó)造船企業(yè)透露的信息，中國(guó)船舶集團(tuán)旗下滬東中華造船（集團(tuán)）有限公司僅在今年3月就接連向地中海航運(yùn)交付兩艘24116TEU超大型集裝箱船。4月3日，中國(guó)船舶集團(tuán)旗下大連造船又宣布，為地中海航運(yùn)建造的LNG（液化天然氣）雙燃料16000TEU集裝箱船10號(hào)船開工 ，而大連造船共承接地中海航運(yùn)8艘LNG雙燃料16000TEU集裝箱船。

馬士基方面稱，將繼續(xù)在物流業(yè)務(wù)和碼頭業(yè)務(wù)中尋求增長(zhǎng)機(jī)會(huì)。

此外，航運(yùn)公司還希望通過(guò)加快推動(dòng)數(shù)字化供應(yīng)鏈建設(shè)、加強(qiáng)成本管控，持續(xù)提升運(yùn)營(yíng)效率來(lái)增強(qiáng)主業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。

上海國(guó)際航運(yùn)研究中心發(fā)布的2023年第一季度中國(guó)航運(yùn)景氣報(bào)告預(yù)測(cè)，今年二季度船舶運(yùn)輸企業(yè)將躍入相對(duì)景氣區(qū)間，企業(yè)盈利情況大幅好轉(zhuǎn)。但整個(gè)2023年，世界經(jīng)濟(jì)下行壓力增大，國(guó)際市場(chǎng)需求不確定性增多，多家航運(yùn)咨詢機(jī)構(gòu)認(rèn)為2023年市場(chǎng)運(yùn)價(jià)面臨下行風(fēng)險(xiǎn)。在接受上海國(guó)際航運(yùn)研究中心中國(guó)航運(yùn)景氣指數(shù)編制室調(diào)查的集裝箱運(yùn)輸企業(yè)中，有57.89%的企業(yè)表示會(huì)以增加長(zhǎng)協(xié)價(jià)格比例的方式抵御運(yùn)價(jià)下行風(fēng)險(xiǎn)。

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